第二季度扭亏为盈，多邻国逃离泥潭？

多邻国于近日发布截至2023年6月30日的第二季度业绩。第二季度，多邻国共实现总营收1.27亿美元，较上年同期增长了44%。净利润也实现了扭亏，第二季度共实现盈利370万美元，上年同期则净亏损1500万美元。

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对于业绩的增长，多邻国CEO路易斯·冯·安表示，收入的增长主要由于日活、月活用户和订阅者创下历史新高。除了自然增长之外，“社交优先”(social-first)的营销策略也行之有效”。

财报显示，第二季度，多邻国的预定总额为1.38亿美元，比上年同期增长41%；订阅预定收入为1.06亿美元，同比增长43%。截至季度末，付费用户总数为520万，比上年同期增长了59%。月度活跃用户(MAU)较去年同期增长50%，达到7410万；每日活跃用户(DAU)较去年同期增长62%，达到2140万。

收入分布中，第二季度，多邻国订阅收入共计9515.8万元，较2022年度的6519.4万元增长了46%；广告收入共计1306.1万元，较上年同期的1121.8万元增长16%；多邻国英语测试共计实现收入980.9万元，较上年同期的803.6万元增长了22%。

第二季度，多邻国经营活动产生的现金流增加到3720万美元，自由现金流3430万美元，利润率27.1%。

2023年度上半年，多邻国共营收2.43亿元，同比增长42.98%；毛利共计1.77亿元，同比增长42.64%；净利润共计114.3万元，上年同期则净亏损2719.9万元。

费用方面，上半年，多邻国研究及开发费用共计9379.1万元，同比增长46.55%；销售及营销费用共计3433.5万元，同比增长13.63%；一般及行政费用共计6247.8万元，同比增长9.78%。

业务上，拓科也是多邻国一直以来的热门方向。2022 年 8 月，多邻国在其年度会议上表示，公司正在着手一个重要项目的开发——一款名为 Duolingo Math 的应用程序，免费提供逻辑思考和函数教学，第一次实现了语言学习以外的学科扩展。

今年3月，多邻国也宣布将开发一款音乐类应用程序，通过流行歌曲教授基本的音乐理论。多邻国认为，音乐是位于语言和数学中间的学科，既需要学生认知细微差别和语境，又需要理解公式和乐理。因此，语言、数学和音乐都要求用户先学习基础知识、掌握各要素，而其内在技能是相通的。

财报会上，路易斯·冯·安提到，就数学应用而言，多邻国对目前的进展非常满意，这款应用还在不断发展，接下来，多邻国会在数学App中添加更多的内容。他同时表示，当前多邻国正加快产品与AI的融合，且在内容创作上也在运用AI。

在回答投资者问题时，其指出Duolingo Max目前有两个功能，一种叫做角色扮演，帮用户练习对话；另一个叫做“解释我的答案”，当用户犯错误时，它会给出解释。“这两个功能也在迭代，如角色扮演现在变得有趣多了，而在此之前，这可能是一个枯燥的对话，用户可能只需要点一个牛角面包。而现在用户可以点一个牛角面包，但是中间会发生一些奇怪的事情，比如小偷进来了，打乱了节奏，这是一个更有趣的对话。”此外，与GPT-4结合的Duolingo Max增加了课堂教练的功能。

未来，多邻国在内容方面的发展方向，一方面要做深做透一些内容，比如英语要做更高的等级；一方面要让内容更有趣，比如要让角色更生动丰满，有一些故事线。

财报中，多邻国也对年度业绩给出了指引，将提高2023年全年业绩预期，同比增长33-34%，将调整后的EBITDA利润率目标范围提高到14-15%。

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