6月市场即将收官，大盘能否在7月迎来“翻身”之战？

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29日，大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅收跌，指数黄白二线大幅分化。两市成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。

结构上看，机器人板块掀起涨停潮，减速器、电机、机器视觉等细分方向领涨。跌幅榜来看，民航、煤炭、电力、地产等权重板块领跌。

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整体来看，机器人方向受多重利好（政策、产业布局等）催化，成为短线资金博弈焦点。板块演绎也从减速器扩散至传感器、机器视觉，甚至稀土永磁等方向。

不过遗憾的是，机器人板块大市值权重股较少，并未与指数形成明显的共振。预计后市该板块的低位滞涨方向还有补涨机会，但很难改变大盘震荡整理的格局。

6月市场即将收官，大盘在5月、6月连跌之后，能否在7月迎来“翻身”之战？

总体而言，7月市场环境好于6月。

虽然宏观经济依旧承压，但好在市场预期也不高。更重要的是，7月下旬会召开年中政治局会议，政策将继续成为引领市场偏好的关键。

同时，7月开始，上市公司迎来中报窗口。按照以往惯例，“好学生”往往会在财报窗上半场公布业绩或业绩预告。因此，7月财报窗，业绩将是除政策外，提振市场偏好的另一个重要因素。

配置上，继续关注机器人、工业母机、5G等政策热点的轮动机会；而存储芯片见底信号强，已可中期布局；相关促消费政策会陆续落地，酿酒、旅游、家电、新能源车等细分会轮番表现；此外，极端高温继续蔓延，电力、燃气、煤炭、新能源板块调整后还有反弹机会。

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